CRM und Datenbanken
Ich entwickle CRM-Systeme, Datenbanken und interne Anwendungen, die Kunden, Angebote und Vorgänge an einem Ort bündeln.
Die Ausgangslage
So beginnt es oft
- Kundendaten liegen in Tabellen, E-Mails und verschiedenen Programmen.
- Angebote und Dokumente werden mehrfach von Hand erstellt.
Ich schaue mir an, wie Daten durch deinen Betrieb laufen. Daraus entsteht ein System, in dem Informationen einmal erfasst und anschließend weiterverwendet werden.
Was ich umsetze
Kunden und Vorgänge
Kontakte, Aktivitäten, Dokumente und der aktuelle Stand sind miteinander verknüpft.
Datenbank und Rechte
Ich strukturiere die Daten und lege mit dir fest, wer was sehen oder bearbeiten darf.
Angebote und Auswertungen
Ich baue die Ansichten und Dokumente, die du im Alltag brauchst.
So läuft es ab
So greifen die Teile ineinander
Wie ein individuelles CRM funktioniert
- Kunden
- CRM
- Daten
- Automatisierung
- Übersicht
Beispiel aus der Praxis:Valsusa BIOS
Vom Kundenkontakt zur Abnahme in einem System.
KundeKalenderAufmaßAngebotPDFLieferantAbnahme
Arbeitsablauf verstehen
Ich gehe mit dir einen echten Vorgang von Anfang bis Ende durch.
Daten und Bedienung planen
Ich lege Felder, Beziehungen und Zuständigkeiten fest.
Mit echten Fällen prüfen
Ich teste typische Aufgaben vor der Inbetriebnahme.
Anwendungsfälle
- Kundenverwaltung
- Angebots- und Auftragsverwaltung
- Interne Datenbanken und Berichte
Technologien
Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Supabase, Node.js, Vercel
Diese Werkzeuge setze ich häufig ein. Welche ich wähle, hängt vom Projekt ab.
Fragen
- Kannst du vorhandene Daten übernehmen?
- Ich prüfe das Format und die Qualität der vorhandenen Daten und plane danach die Übernahme.
- Kann ich Zugriffsrechte vergeben?
- Ja. Ich plane Rollen entsprechend den Aufgaben und Zuständigkeiten in deinem Betrieb.
Wenn deine Frage hier fehlt, findest du hier weitere Antworten.
Erzähl mir von deinem Vorhaben.
Ich antworte dir mit einem Vorschlag zur Umsetzung.